BANCA POPOLARE DI SONDRIO COLLOCA CON SUCCESSO PRESSO INVESTITORI ISTITUZIONALI OBBLIGAZIONE SUBORDINATA TIER 2 DA 300 MILIONI DI EURO A FRONTE DI RICHIESTE PER CIRCA 1,8 MILIARDI DI EURO
Nell’ambito dell’operazione diliability managementannunciata il 4 marzo u.s. che prevedeun’offerta di riacquistodel proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso“Euro 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due30 July 2029–ISIN XS2034847637”,Banca Popolare di Sondrio hacollocato con successo pressoinvestitori istituzionaliuna nuovaemissioneobbligazionaria subordinata Tier 2 con scadenza13 marzo2034,rimborsabileanticipatamente5 anni prima della scadenza, per un ammontarepari a300 milioni di euro.L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a100e prevede, per i primi cinque anni,una cedola annua del5,505%. L’emissione ha raccoltosul mercatoun notevole interesseda parte dioltre 190 investitori istituzionali appartenenti a diversi Paesi che hanno avanzato richieste per circa1,8 miliardidi euro ed è stata, infine, allocata per il60% all’estero.Lo spread del prestito obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid–swap 5 anni +325 punti base, è stato di conseguenza ridotto fino al livello finale di+280 punti base. L’obbligazione, emessa a valere sul Programma EMTN della Banca, verrà regolata con valuta13marzo2024e successivamentequotata alla Borsa del Lussemburgo con un rating atteso di BB(S&P Global Ratings)e codice ISIN XS2781410712. L’operazionefinalizzata oggiè parte integrante del piano di funding in essere e contribuisce a migliorare ulteriormente la struttura di capitale,consolidando gli ampi margini sui requisiti regolamentaridi cuiBanca Popolare di Sondriogià dispone. BofA Securities Europe SA,e UBS Europe SEhannoagitoin qualità diJointBookrunner.
Qui di seguito il comunicato ufficiale reso noto da Confindustria Lecco e Sondrio. Confindustria Lecco e Sondrio con grande dolore dice addio al suo Presidente, Plinio Agostoni, scomparso ieri, martedì 5 marzo. “Abbiamo perso il nostro Presidente, abbiamo perso un uomo stimato ed apprezzato, di grande levatura morale, entusiasta della vita, della sua famiglia e dei suoi amici. Alla nostra comunità è venuto a mancare un imprenditore […]
