Banca Popolare di Sondrio lancia SCRIGNObussola, un’innovativa piattaforma digitale progettata per offrire un’esperienza evoluta di consulenza finanziaria e assicurativa personalizzata, pensata per supportare i clienti nella definizione e nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita.
Pianificazione finanziaria su misura con SCRIGNObussola
L’obiettivo di SCRIGNObussola è guidare le persone nella pianificazione finanziaria personale, migliorando il benessere economico e supportando scelte consapevoli e informate in ambito di investimento, risparmio e protezione. Attraverso un approccio sartoriale e una visione olistica, la piattaforma permette di pianificare con efficacia obiettivi come l’acquisto della casa, la protezione della famiglia, l’istruzione dei figli o la costruzione di una rendita.
Due modalità: consulenza digitale e assistenza in filiale
SCRIGNObussola è disponibile in due modalità complementari:
Online su SCRIGNObps.it, dove il cliente può accedere in autonomia a un percorso interattivo di educazione finanziaria che consente di creare un primo profilo finanziario e assicurativo personalizzato, con simulazioni guidate e check sulla sostenibilità delle scelte.
In filiale, grazie al supporto diretto dei consulenti di Banca Popolare di Sondrio, che utilizzano strumenti evoluti per costruire piani finanziari e assicurativi personalizzati, monitorabili nel tempo attraverso una dashboard dinamica.
Tecnologia al servizio della relazione umana
L’iniziativa si inserisce nella strategia del Piano Industriale della Banca, che punta a rafforzare le aree wealth management e bancassurance, attraverso un modello “human-digital” che unisce tecnologia e relazione personale. SCRIGNObussola è stato progettato con un’interfaccia semplice, trasparente e conforme alle normative, ed è aggiornabile in base a cambiamenti personali o di mercato.
Le voci del progetto
Milo Gusmeroli, vicedirettore generale della Banca, commenta:
“SCRIGNObussola è un passo concreto verso una consulenza moderna, centrata sulle persone e sui loro progetti di vita. Un sistema accessibile ma avanzato, che valorizza il ruolo del consulente sul territorio.”
Barbara Martinelli, responsabile Bancassicurazione, aggiunge:
“Unire consulenza finanziaria e assicurativa rende visibile il valore della protezione, elemento essenziale per il successo della pianificazione.”
Graziano Bugatti, CEO di Mind Over Money e partner tecnologico del progetto, sottolinea:
“SCRIGNObussola è il risultato di una visione evoluta: innovazione e tradizione al servizio dei clienti.”
Una banca vicina alle persone
Con SCRIGNObussola, Banca Popolare di Sondrio ribadisce il proprio impegno per una consulenza finanziaria personalizzata, trasparente e accessibile, capace di integrare innovazione tecnologica e ascolto delle esigenze dei clienti. Un passo avanti verso un nuovo modello di banca digitale e relazionale, capace di accompagnare le persone in ogni fase della loro vita.
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