Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso
investitori istituzionali una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark
pari a 500 milioni di euro e durata di 5,5 anni. Il collocamento è stato realizzato
nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro,
assistito interamente da mutui residenziali.
L’operazione ha riscosso un buon interesse da parte del mercato, con richieste che
durante la fase di esecuzione del mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo
di circa 1 miliardo di euro e sottoscrizioni finali distribuite in maniera pressoché uguale
tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici. Lo spread del prestito
obbligazionario, inizialmente annunciato pari a mid-swap +80 punti base, è stato di
conseguenza ridotto fino al livello finale di 77 punti base sopra il tasso mid-swap.
La cedola fissa annuale è pari al 3,25%, con un prezzo di emissione dell’obbligazione
stabilito a 99,533% e scadenza il 22 luglio 2029.
La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 22 gennaio 2024.
Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, sarà quotato presso il Luxembourg Stock
Exchange.
Il rating atteso dell’obbligazione da parte dell’agenzia Fitch è di AA.
In qualità di Global Coordinator dell’emissione hanno agito Intesa Sanpaolo (Divisione
IMI CIB) e UniCredit Bank AG mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), LBBW, Raiffeisen Bank International AG, Santander,
Societe Generale e UniCredit Bank AG.
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