BANCA POPOLARE DI SONDRIO COLLOCA CON SUCCESSO UNA NUOVA EMISSIONE DI COVERED BOND DA 500 MILIONI DI EURO DESTINATA A INVESTITORI ISTITUZIONALI

FORTE DOMANDA CON ORDINI SUPERIORI A 1,2 MILIARDI DI EURO

Banca Popolare di Sondrio ha collocato con successo presso
investitori istituzionali, italiani ed internazionali, una nuova emissione di covered bond
per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni. Il collocamento
è stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da
cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.
L’operazione ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, con richieste che
durante la fase di esecuzione del mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo
superiore a 1,2 miliardi di euro. Le sottoscrizioni finali si sono distribuite in maniera
pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici.
La forte domanda registrata durante il collocamento ha consentito di abbassare il livello
dello spread – inizialmente annunciato a +57 punti base sul tasso mid swap a 5 anni –
fino al livello finale di +51 punti base.
Il titolo, collocato con un prezzo di emissione stabilito a 99,623%, cedola fissa annuale
pari al 2,75% e scadenza 21 maggio 2030, sarà quotato presso il mercato MOT di Borsa
Italiana. Il rating atteso dell’obbligazione da parte di Fitch Ratings è pari a AA.
La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 21 maggio 2025.
In qualità di Global Coordinator dell’emissione hanno agito IMI-Intesa Sanpaolo
Divisione CIB e UniCredit mentre in qualità di Joint Bookrunners hanno operato BBVA,
IMI-Intesa Sanpaolo Divisione CIB, Natixis, Nord/LB, Raiffeisen Bank International, UBS
e UniCredit.